年中將至 鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能不樂(lè )觀(guān)
去產(chǎn)能,作為供給側結構性改革的核心環(huán)節、國企改革的突破口,一直以來(lái)都受到國務(wù)院高度關(guān)注。
今年年初,李克強總理就把2016年考察的第一站放到了山西太原,了解這個(gè)資源大省煤炭與鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能情況,探討如何將去產(chǎn)能之后給社會(huì )、金融帶來(lái)的影響小化。
武鋼沉浮5月底,幾位中央政治局常委分別對黑龍江、湖北、海南等省進(jìn)行實(shí)地調研。其中,李克強總理在武漢考察行程中“留步”武鋼。
為何選擇武鋼?
地處江城東郊、長(cháng)江南岸的武鋼,是新中國成立后興建的首家特大型鋼鐵企業(yè)。武鋼的歷史像一個(gè)放大鏡,把中國鋼鐵行業(yè)的起起伏伏反映得淋漓盡致。
2004年年底,武鋼的鋼鐵產(chǎn)能不足900萬(wàn)噸,但通過(guò)2005年到2006年的三次兼并,年產(chǎn)能一舉升至3000萬(wàn)噸。2007年,借力全球經(jīng)濟以及中國經(jīng)濟的快速增長(cháng),鋼廠(chǎng)四處開(kāi)花,武鋼凈利潤也達到65.19億元的盈利巔峰。2008年,鋼鐵行業(yè)發(fā)展迎來(lái)分水嶺,利潤從2007年的7.26%一度跌至零,大批民營(yíng)鋼廠(chǎng)關(guān)停、國營(yíng)鋼企并購擴張和行業(yè)洗牌不斷涌現。而武鋼的累計產(chǎn)量也在這一年里達到2億噸。
產(chǎn)量易上難下,這為武鋼的身陷困境埋下了伏筆。去年三季度,武鋼進(jìn)虧損狀態(tài),每月虧損額達到5億元。2015年,武鋼股份凈虧損75.15億元,較預虧增加約10%,并列入虧損榜首位。
“對于武鋼而言,大勢之下難逆流”。中國國際經(jīng)濟交流中心經(jīng)濟研究部部長(cháng)徐洪才在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,武鋼是經(jīng)濟結構轉型大背景下的一個(gè)典型代表,經(jīng)濟增速下行,行業(yè)低迷,價(jià)格震蕩下跌,去產(chǎn)能任務(wù)加重。改革,面臨著(zhù)多條線(xiàn)路的重整。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )的數據顯示,2015年中鋼協(xié)會(huì )員鋼鐵企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入2.89萬(wàn)億元,同比下降19%;虧損645億元,上年為盈利226億元,虧損面超過(guò)一半。
“保人不保企”
和大部分國企一樣,武鋼從去年下半年拉開(kāi)去產(chǎn)能的序幕。
今年3月,武鋼董事長(cháng)馬國強首度對媒體公開(kāi)表示,武鋼員工數量將從8萬(wàn)人減至3萬(wàn)人。時(shí)值全國兩會(huì )期間,這一消息格外引人關(guān)注。
人多、債多,是武鋼當前面臨的一大難題,是去產(chǎn)能首當其沖的問(wèn)題,更是中國經(jīng)濟結構性調整之下不得不跨越的障礙。
此前,國資委確定將用3年時(shí)間處置央企子公司中的345戶(hù)大中型“僵尸企業(yè)”,大量職工轉崗安置問(wèn)題被提上議程。據了解,5月底調研中,除了李克強總理之外,國家主席習近平、國務(wù)院副總理張高麗等到黑龍江、江西調研時(shí),均專(zhuān)門(mén)看望國企職工。
政策對人員安置問(wèn)題堅決且明確。“權威人士”在接受《人民日報》采訪(fǎng)時(shí)表示,去產(chǎn)能要處置“僵尸企業(yè)”,該“斷奶”的就“斷奶”,該斷貸的就斷貸,堅決拔掉“輸液管”和“呼吸機”。為此,“權威人士”強調, “保人不保企”,把人員的安置作為處置“僵尸企業(yè)”、化解過(guò)剩產(chǎn)能的重中之重。
今年2月,國務(wù)院公布《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》,指出將在近年來(lái)淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的基礎上,從2016年開(kāi)始,用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億噸至1.5億噸。同時(shí),設立工業(yè)企業(yè)結構調整專(zhuān)項獎補資金,對于去產(chǎn)能過(guò)程中的人員分流安置給予獎補。而財政部已安排1000億元獎補資金支持化解過(guò)剩產(chǎn)能,重點(diǎn)用于職工分流安置,市場(chǎng)正在等待分配方案。
另外,4月上旬,人社部、發(fā)改委、工信部等七部委聯(lián)合出臺《關(guān)于在化解鋼鐵煤炭行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展過(guò)程中做好職工安置工作的意見(jiàn)》,對企業(yè)員工內退及生活費保險問(wèn)題做出闡述。
武鋼的去產(chǎn)能工作也在上述框架下執行。武鋼集團外宣部主任孫勁表示,員工安置方面,內退后,除了武鋼繼續為其繳納“四險一金”外,每月可獲得約2300元生活保障金,其中武鋼支付1550元、政府支付750元。政府支付根據距退休所剩時(shí)間一次性付清。孫勁稱(chēng),武鋼采取的是“一廠(chǎng)一策、一人一策”,按照不同廠(chǎng)的實(shí)際效益和不同職工的工齡,保障金額不完全相同,總體在1500元到2500元之間。
誰(shuí)來(lái)背債?
針對產(chǎn)能過(guò)剩國企普遍面臨的“債多”問(wèn)題,李克強總理在考察中要求發(fā)改委專(zhuān)門(mén)派人到武鋼具體研究,商量采用什么方式降低杠桿率,讓債務(wù)能夠有所緩解,降低企業(yè)財務(wù)成本。
值得關(guān)注的是,“加大金融支持”被寫(xiě)進(jìn)《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》中,被給予希望成為破題的一道“秘訣”。
例如,外部提出了技術(shù)升級改造的思路。不過(guò),徐洪才認為,創(chuàng )新不可避免需要資金的投入,但現實(shí)的情況是,銀行在舊的債務(wù)還存有風(fēng)險時(shí),是否能夠放心投入還很難說(shuō)。一位商業(yè)銀行投行人士則向記者表示,不少?lài)蟠饲安捎玫氖切庞觅J款,在目前變數較多的情況下,的確可以利用土地做抵押來(lái)盤(pán)活資產(chǎn),但變現存在障礙,風(fēng)險較大。
銀行在去產(chǎn)能過(guò)程中的確承擔著(zhù)巨大的壓力。今年4月,中鐵物資發(fā)布公告申請相關(guān)債務(wù)融資工具暫停交易;曾躋身世界500強的渤鋼集團將其通過(guò)全資子公司持有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)天津鋼管的股份予以轉讓。
上述商業(yè)銀行投行人士透露,國企債務(wù)出現問(wèn)題后,國資委希望銀行對企業(yè)提供免息、展期或貸款方面的支持,但銀行也希望國資委能進(jìn)行增資等支持,共同克服困難,二者之間一直都在博弈。
一位接近監管層的人士表示,對銀行來(lái)說(shuō),面對正在去產(chǎn)能的企業(yè),需要保持協(xié)同一致,在保證企業(yè)生存的基礎上逐步縮貸,規避連鎖反應。“避免個(gè)別或部分銀行抽貸,引發(fā)企業(yè)流動(dòng)性問(wèn)題。另外,也要避免個(gè)別或部分銀行將企業(yè)列入不良名單。由于征信共享,此舉將會(huì )導致其他銀行無(wú)法新發(fā)放貸款或者續貸。”在他看來(lái),后者斷絕了企業(yè)向銀行融資的可能,會(huì )導致互保的客戶(hù)擔保鏈斷裂。“去產(chǎn)能過(guò)程中如果把金融支持的‘梯子’抽掉,結果必然是滿(mǎn)地狼藉。”他建議,監管部門(mén)、銀行業(yè)協(xié)會(huì )、地方政府應當推動(dòng)銀行“齊步走”,繼而幫助國企盤(pán)活土地等固定資產(chǎn)。“銀行內部考核壓力也需要去緩解。”
不過(guò),徐洪才也提出了自己的質(zhì)疑:“上一輪通過(guò)政府買(mǎi)單、銀行不良貸款核銷(xiāo)解決了很多問(wèn)題,現如今還有什么更多工具可用?”
“一邊去產(chǎn)能,一邊增產(chǎn)量”
產(chǎn)能過(guò)剩困擾著(zhù)企業(yè),也給經(jīng)濟轉型擺了一道不好跨越的障礙。中國人民大學(xué)教授劉元春表示,產(chǎn)能過(guò)剩令市場(chǎng)供需失衡、產(chǎn)品價(jià)格持續回落,整個(gè)行業(yè)利潤難以保證,好企業(yè)的效益和創(chuàng )新能力受到很大制約,影響整個(gè)行業(yè)競爭力的提升。效率低、負債高的企業(yè)占用了大量信貸資源,形成“吸金黑洞”,導致效率高、負債率低的企業(yè)得不到應有的金融支持。這種情況下,貨幣政策難以有效緩解企業(yè)融資難的問(wèn)題。
不過(guò),即便政策“心有余”,整個(gè)環(huán)境卻經(jīng)常給外界以“力不足”的感覺(jué)。地方政府對資源型企業(yè)的依賴(lài)、互保鏈條錯綜復雜、人員安置難度大,均束縛了減產(chǎn)的手腳。
“一邊去產(chǎn)能,一邊增產(chǎn)量”的怪圈還在持續。數據顯示,今年3月、4月鋼鐵產(chǎn)量連續增長(cháng),去產(chǎn)能和復產(chǎn)潮同時(shí)呈現在公眾面前。
4月期貨市場(chǎng)大宗商品的大幅反彈,給鋼鐵等行業(yè)帶來(lái)了所謂的“需求”,期貨市場(chǎng)直接帶動(dòng)現貨市場(chǎng)。據悉,不少鋼材出廠(chǎng)價(jià)一度漲至每噸3000元以上。受此影響,鋼鐵企業(yè)出現復產(chǎn)潮。
機構數據顯示,5月第三周,統計內的242家鋼企高爐容積開(kāi)工率為88.84%,該數值今年以來(lái)一直處于環(huán)比上升態(tài)勢。與此相符的是,粗鋼日產(chǎn)量屢創(chuàng )新高。據國家統計局數據,今年3月,中國粗鋼日均產(chǎn)量達227.9萬(wàn)噸,較1至2月大增12.9%,接近2014年6月230.97萬(wàn)噸的歷史高值;4月中國粗鋼日均產(chǎn)量繼續增長(cháng),達到231.4萬(wàn)噸,超越了2014年6月的歷史高點(diǎn)。
事實(shí)上,在上述《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》中,“嚴禁新增產(chǎn)能”同樣被提及。
“大家都心存僥幸,希望別人能去產(chǎn)能,自己留下來(lái)等待價(jià)格回升。”徐洪才認為,堅持市場(chǎng)化導向以及職能部門(mén)強化去產(chǎn)能政策的落實(shí),是當下尤為重要的環(huán)節。
而上述接近監管層的人士也表示:“去產(chǎn)能是國家長(cháng)期的需要,但增產(chǎn)能似乎又是地方和國企眼前的共同需要。”
政策動(dòng)向是,近日,鋼鐵生產(chǎn)大省河北省政府發(fā)表聲明,明確要求全省要堅決禁止違規新建鋼鐵產(chǎn)能和已封停鋼鐵設備復產(chǎn),對違規新建鋼鐵項目或封停鋼鐵設備復產(chǎn)所在地黨政一把手將采取先免職,再進(jìn)一步調查處理等懲罰措施。此外,還要求各級各有關(guān)部門(mén)不得以任何理由允許化解過(guò)剩產(chǎn)能封停鋼鐵設備復產(chǎn),并要求各級政府立即組織力量對所屬鋼鐵企業(yè)進(jìn)行排查,建立完善化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能臺賬,嚴格實(shí)行監控責任制。地方政府能否真正將去產(chǎn)能政策落地,還有待觀(guān)察。
行業(yè)出路
除了在產(chǎn)量上壓減之外,尋找更多出路,需要企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì )乃至地方政府共同探討與發(fā)掘。
國家發(fā)改委主任徐紹史認為,中國的鋼鐵等產(chǎn)能并不是落后產(chǎn)能,相反,在國際上也都是比較先進(jìn)的產(chǎn)能,因此將加大在“一帶一路”沿線(xiàn)國家布局的力度,更好地利用“走出去”來(lái)緩解產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。
而創(chuàng )新,是李克強總理給予武鋼的建議。他談到國內鋼鐵行業(yè)一方面產(chǎn)能過(guò)剩;另一方面又因產(chǎn)品品質(zhì)不過(guò)硬,高端鋼仍需大量進(jìn)口。“武鋼是國家隊,必須要走創(chuàng )新之路。你們有這個(gè)創(chuàng )新能力,硅鋼能創(chuàng )新,其他為什么不能?要多出新產(chǎn)品,替代進(jìn)口。”
對此,徐洪才認為,國有企業(yè)在激勵約束機制等方面存在“短板”,是產(chǎn)能過(guò)剩的一個(gè)核心問(wèn)題。去產(chǎn)能,必須與國企改革相伴而行。以武鋼為代表的國企事實(shí)上面臨的大問(wèn)題是體制機制亟待改革。“產(chǎn)能是一個(gè)表象,國有企業(yè)改革30多年,歷經(jīng)幾輪,依然有很多急難險重”。
去年年底,具備400萬(wàn)噸優(yōu)特鋼年產(chǎn)能杭州鋼鐵集團半山生產(chǎn)基地關(guān)停,成為去產(chǎn)能的一個(gè)標志性事件。“我們總在談,改革要付出必要的成本。但現在的問(wèn)題是,成本付出了,成果在哪里?”徐洪才說(shuō)。
目前,河北、山東等省已確定壓減方案。國家發(fā)改委政研室副主任趙辰昕表示,在各地目標責任書(shū)簽訂以及實(shí)施方案按要求備案后,鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作將進(jìn)入正式實(shí)施階段。
5月24日晚,武鋼集團官方微信發(fā)文稱(chēng),近十幾年來(lái)已經(jīng)主動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能近500萬(wàn)噸。今年,在已經(jīng)淘汰完落后產(chǎn)能的基礎上,武鋼計劃主動(dòng)退出煉鋼產(chǎn)能442萬(wàn)噸、煉鐵產(chǎn)能319萬(wàn)噸,分流安置富余員工1萬(wàn)人左右。
不過(guò),從武鋼目前的運行情況來(lái)看,企業(yè)產(chǎn)能壓減顯然剛剛邁出一步。而中國的去產(chǎn)能之路,除了數字上的加與減,仍任重道遠。
相關(guān)鏈接
2009年以來(lái)中國鋼鐵行業(yè)利潤數據概況
● 2016年 3月份, 96家大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現利潤總額 25.56億元,為 2015年下半年以來(lái)首次實(shí)現月度盈利。
● 2016年一季度,中鋼協(xié)會(huì )會(huì )員鋼鐵實(shí)現企業(yè)凈虧損達到 87.48億元,同比增虧 659.51%。
● 2015年,中鋼協(xié)會(huì )會(huì )員鋼鐵企業(yè)實(shí)現利潤總額為虧損 645.34億元,上年為盈利 225.89億元,虧損面為 50.5%,虧損企業(yè)產(chǎn)量占會(huì )員企業(yè)鋼產(chǎn)量的 46.91%。
● 2014年,我國大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現利潤 304億元,同比增長(cháng) 40.36%。
● 2013年,我國大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現利潤總額 228.86億元,同比扭虧為盈。
● 2012年,中鋼協(xié)會(huì )會(huì )員鋼鐵企業(yè)實(shí)現利潤 15.81億元,同比下降 98.22%。
● 2011年,全國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額 875.3億元,同比下降 4.51%。
● 2010年,納入統計的 77戶(hù)大中型鋼鐵企業(yè) (集團 )實(shí)現利潤 897.13億元,比上年增長(cháng) 52.02%。
● 2009年,中國 68戶(hù)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現利潤 553.88億元,比上年下降 31.43%。